핵심 안내
나루상단 왼쪽 메뉴의 바로가기에서 CRM을 열어 바이어 정보, 제품별 관심과 연락 이력을 확인하세요.
오늘의 할일을 메인에서 보면서 왼쪽 바로가기의 나루상단 CRM 버튼으로 별도 모달을 엽니다. 완료 카드의 열기로도 현재 페이지에서 해당 바이어의 CRM을 엽니다.
CRM은 나루상단 바이어와 열람한 바이어 정보 두 탭으로 나뉩니다. 나루상단 바이어에서는 브랜드 관심 행동과 연락 이력을, 열람한 바이어 정보에서는 캐럿으로 열람한 연락처·명함을 다시 확인합니다. 공통 메뉴의 별도 열람한 바이어 바로가기는 없습니다.
바이어 목록에서 이름·회사 등을 검색하고 제품별로 필터링하거나 정렬할 수 있습니다. 바이어를 고르면 연락처, 국가와 현지 시간, 최근 활동, 관심도, 제품별 관심 행동과 다음 행동을 확인합니다. 검색·정렬·선택 상태는 CRM을 닫았다 다시 열어도 현재 페이지에서 이어집니다.
바이어의 이름을 액션 화면에서 누르면 해당 바이어의 CRM 상세가 바로 열립니다. CRM에서도 WhatsApp 연락, 몽즈 메시지 초안과 활동 기록을 이용할 수 있습니다.
열람한 바이어 정보는 회사명·이름·이메일·전화번호 검색, 국가·취급 품목·명함 보유 필터, 열람일 정렬과 페이지 이동을 제공합니다. 검색·필터를 바꾸면 첫 페이지로 돌아가며 두 탭을 전환해도 열람 목록의 조건과 선택한 상세를 유지합니다. 넓은 화면에서는 목록과 상세를 함께 보고, 모바일에서는 상세를 연 뒤 목록으로 돌아올 수 있습니다.
활동 기록에는 WhatsApp, 이메일, 전화, 미팅, 샘플 발송, 견적 전달과 메모를 남길 수 있습니다. 미션에서 WhatsApp 연락을 완료하면 현재 날짜와 미션 제목으로 기록합니다. 미션 이메일은 발송 접수 시각을 기준으로 이메일 발송 신청 이력을 저장합니다.
이용 조건
- 나루상단 운영이 활성화된 브랜드의 담당자가 이용하며, 로그인한 브랜드에 연결된 바이어만 볼 수 있습니다.
- 국가나 연락처 정보가 부족하면 현지 시간 또는 해당 연락 버튼이 표시되지 않을 수 있습니다.
이용 순서
- 왼쪽 메뉴의 바로가기에서 나루상단 CRM을 누릅니다. 모바일에서는 메뉴를 펼칩니다. 미션 액션 화면에서 바이어 이름을 눌러 바로 들어갈 수도 있습니다.
- 검색·제품 필터·정렬로 바이어를 찾고 목록에서 선택합니다.
- 이미 열람한 연락처가 필요하면 열람한 바이어 정보 탭을 선택하고 검색·필터로 찾습니다. 세부 필터는 펼치기 버튼으로 열며 선택한 바이어의 연락처와 명함을 확인합니다.
- 제품별 관심 행동과 기존 연락 이력을 확인한 뒤 연락하거나 몽즈 초안을 만듭니다.
- 실제로 진행한 활동의 종류와 날짜, 내용을 기록합니다. 기록을 확인한 뒤 CRM을 닫으면 오늘의 할일 상태도 다시 확인합니다.
- 샘플 배송현황에서 바이어를 선택하면 나루상단 바이어 탭의 상세가 열립니다. 이 경로로 연 CRM을 닫으면 보던 배송 목록으로 돌아갑니다. 바이어 상세의 샘플 주문·배송에서는 해당 바이어의 배송건을 조회합니다.
예외와 확인할 점
- 관심도와 추천 행동은 영업 순서를 정하는 참고 정보입니다. 실제 계약이나 발주 완료 여부는 담당자가 확인해야 합니다.
- 연락 버튼을 눌렀거나 연락처를 복사한 것만으로 활동 기록이 자동 저장되지는 않습니다. 실제 연락 후 기록을 남겨 주세요.
- 오늘의 할일 화면의 연락 완료로 기록은 이미 연락한 경우에 사용합니다. 아직 연락하지 않았다면 먼저 메시지를 보내 주세요.
- 카드 더보기의 이미 처리했어요는 미션 완료만 기록하므로 CRM 연락 이력은 별도로 남겨야 합니다. 일반 메모나 다른 미션의 활동 기록을 남겼다고 모든 후속 미션이 자동으로 완료되는 것은 아닙니다.